Прошло 10 лет спустя битвы на поле. За это время в стране вампиров и оборотней многое поменялось.
Однажды Ренесми и Джейкоб поругались, и в этот момент Волтури пригласили ее поучаствовать в их жизни управления. Ренесми на зло Джейкобу и родителями, согласилась. Как потом жалее об этом. Волтури очень зазнавались их выгодой, но в это время пока Джейкоб "пускал сопли", в стаю пришла новая волчица - Лили. Все оборотни приняли ее за свою. Она достигла их доверия, даже Ли. А как известно, Ли ни к кому не доверяла. Лили стала лучшей подругой Джейкоба за долгое отсутствие Ренесми. Но вот Пол сказал: "Лили не приносит ни какой пользы для стаи. А Волтури уже пару раз нападали на нас. Предлагаю, убить троицу (Аро, Кай, Марк)"
Ли узнав о том, что Кай боится до смерти двух вещей: оборотней и потерю своей жены Афендоры. Она решает воплотить в быль - ужастик.
Дело удалось. Сначала убили легкий путем Афиндору, но как говорилось, Кай боялся и потерю своей жены. Он не выдержал беды, и сам пришел на смерть.
Для полного счастья очень легко убить Марка. Этим занялся - Джейк, в месть о потери любви всей его жизнь (Ренесми). И снова удача на стороне оборотней. Двое выбиты из седа. Остался один - Аро. Вся Вольтера ждала судного часа. Но появились другие проблемы. Да, и сам Аро не хотел сдаваться. Он решил убить Калленов, но не своими руками. А руками Амазонского клана. Его план был таков: убить одну из Амазонок, и сказать то, что одну из них, убили Каллены. Как Вы понимаете, подставив их - вегетарианцев.
Он убил - Сенну, рассказав Амазонкам о Калленых. Они убили весь Олимпийский клан, кроме Беллы и Эдварда. Любовную парочку он взяли в плен. Пока оборотни пытались понять в чем дело, Волтури готовились к битве.
На трон вместо Кая и Марка, взошли любимые близнецы Аро (Алек и Джейн). Аро посылает следить за оборотнями, где Джейк чувствует ее запах и встретившись с ней, как мальчишка снова влюбляется в нее. Несси равнодушно смотрит на Джейка, зная, что его смерть уже готовиться. Сет с Лили узнают, что Волтури убили Калленов, а Амазонки взяли Беллу и Эдварда в плен.
Ренесми вновь почувствует любовь к Джейкобу и месть к Волтури, всё рассказывает оборотням.
Но вдруг появляется закадочный волк.И кто он знает только Лили.Поведует ли она все кто он?
Скоро война и только ты можешь решить кто победит.